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Comment bien gérer ses placements ?

Donner aux administrateurs et aux opérationnels des mutuelles une formation ponctuelle sur le thème de la gestion des placements qui permettra de maîtriser le cadre de gestion spécifique d’un portefeuille (objectifs, contraintes, règlements…)

Horaires : de 09 h 00 à 17 h 00 environ

Programme :

MATIN

A. L’environnement macro-économique : le contexte actuel, la notion de cycles économiques et nos prévisions pour la fin de l’année.

B. Présentation de la sphère financière, son organisation, ses grands mécanismes et son impact sur la sphère réelle.

C. Comment la Mutuelle intervient sur ces marchés financiers : quels intermédiaires, quels supports d’investissement ?

Le propos de cette première partie est de définir le cadre, les acteurs et les instruments intervenant dans une gestion de portefeuille.

APRES-MIDI

« Comment constituer son portefeuille : les principes de la chaîne d’allocation d’actifs » & « Les évolutions réglementaires » (Ateliers / cas pratiques)

Dans ce cadre, nous vous invitons les mutuelles participantes à préparer et à nous transmettre, le cas échéant, les questions et problématiques sur leur portefeuille de placements et/ ou la gestion d’actifs.
(Nous répondrons aux questions et problématiques de portée générale de façon anonyme).

A. Le principe de la chaîne d’allocation d’actifs et ce qu’il implique en termes de responsabilité et de gouvernance.

B. Les règles du jeu et la mise en place d’une charte interne

C. La mise en place de l’allocation stratégique (focus sur la situation de la Mutuelle)

D. L’allocation tactique et le rôle des budgets de risque

E. La sélection des supports : quels sont les critères de sélection sur les classes d’actifs validées par la Mutuelle ?

F. Suivi : gestion et arbitrages et les enjeux d’un reporting adapté

G. Point sur les évolutions réglementaires : de Solvabilité 1 à Solvabilité 2.